Gestionnaire de patrimoine (h/f)

Offre n° 198DCCT - Gestionnaire de patrimoine (H/F)

Qui recrute ? Un Cabinet dExpertise Comptable multi sites, dynamique, disposant dune filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Poste en CDI, rattaché à lun des associés du cabinet. Poste basé à Marseille 8e avec quelques déplacements à prévoir sur les deux autres bureaux situés dans les Bouches-du-Rhône.

Rémunération et conditions: CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation). Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et dintégration. Rémunération brute annuelle fixe jusquà 33 000 € à 35 000 €, plus variable attractif lié au chiffre d’affaires. Avantages: primes, tickets restaurant et chèques cadeaux, une semaine de congés payés supplémentaire, intéressement / participation, primes sur objectifs, déplacements ponctuels.

Les missions confiées: Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de protection sociale, investissements financiers, prévoyance, assurance-vie, audit retraite et placements de trésorerie. Dans ce cadre, il recherche un Gestionnaire de Patrimoine motivé et dynamique pour renforcer l’équipe. Principales missions :

* Accompagner et conseiller nos clients en matière de assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale), investissements financiers et placements de trésorerie, retraite (audit, préparation, solutions de placements).
* Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.
* Développer et fidéliser un portefeuille clients ; exploiter une base de données existante et échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille ; créer du lien de confiance et identifier les besoins.
* Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en allant chercher des clients externes.

Les compétences requises :

* Connaissances solides en matière de protection sociale (prévoyance, mutuelle, retraite) et appétence pour les placements de trésorerie ; capacité à proposer des solutions adaptées.
* Maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.
* Compétences commerciales, goût du contact et esprit entrepreneurial.
* Rigueur administrative et sens de lorganisation.

Le profil recherché :

* Formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, avec au moins 3 ans dexpérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Informations complémentaires :

* Qualification : Agent de maîtrise
* Secteur dactivité : Autre mise à disposition de ressources humaines

Employeur : Fulfillink vous accompagne sur mesure en plaçant lhumain et vos aspirations au cœur de chaque démarche. Mme Coraline BATARD

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