Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine


Overview

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé. Au Crédit Agricole Île-de-France, nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Notre ambition est d’être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise. Nous sommes convaincus que l’excellence du service se construit avec des talents comme vous — audacieux et passionnés par la qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes. Rejoindre nos 3 650 collaborateurs, c’est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences, où l’innovation, l’écoute et l’engagement sont au cœur de l’action. C’est aussi s’engager dans une banque qui prône la diversité et l’évolution professionnelle, reconnue par ses clients et ses équipes.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations de pointe via notre centre de formation et notre université groupe.

Crédit Agricole Île-de-France, c’est la promesse d’une carrière enrichissante dans une banque résolument tournée vers l’avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelle unique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?

Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F. Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration.

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d’intégration dédié, vous serez conseiller patrimonial.


3 grands domaines d’intervention

1. Donner vie aux projets de vos clients
2. Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients
3. Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité et au sein de votre agence.

Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument orienté vers les autres.


Vos missions au quotidien

* Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence.
* Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients.
* Vous répondez aux problématiques fiscales et financières : placements, défiscalisation, crédits, etc.
* Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.
* Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante.
* Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas particulier.
* Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander auprès d’eux dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients.
* Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale notamment, pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir votre rôle de tiers de confiance.
* En déposant votre candidature, vous êtes conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.


Vos atouts pour réussir

* Vous excellez dans l’art de la relation client.
* Vous êtes enthousiaste et dynamique.
* Votre motivation est sans faille.
* Vous maîtrisez l’art de la communication et notamment dans la résolution de problèmes.
* Vous êtes résolument orienté vers la satisfaction client.
* Vous avez une forte appétence commerciale.
* Vous êtes agile.
* Vous aimez travailler en équipe.
* Si vous avez des petits « plus » incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir.


Avantages et conditions

* 19 à 21 jours de RTT chaque année.
* Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge de 50% par l’employeur.
* Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo.
* Une excellente mutuelle pour toute la famille.
* Tous les avantages de notre CSE.
* Aide au logement.
* Chèques CESU.
* Supplément familial de salaire.
* Primes d’évènements.
* Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité.


Profil recherché

* Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine.
* Vous avez une première expérience (même en alternance) qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier.
* Votre expérience a été acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.
* Vous êtes passionné, motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients et véhiculer nos valeurs.
* Vous savez travailler de façon autonome et vous êtes réactif.
* Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, un esprit analytique et de synthèse.
* Enfin, vous avez le sens du service et du relationnel.

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

Après échange avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF, notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dans le mois qui suivra le dépôt de votre candidature, et nous saurons aussi vous attendre.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos talents et compétences et un moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.

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