Description du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années : Focus bancaire : Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés Élaborer des propositions commerciales Réaliser le bilan de la situation financière d'un client Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle Arrêter les termes d'un contrat Collecter l'ensemble des justificatifs clients Renseigner un formulaire de contractualisation Développer un portefeuille clients et prospects Surveiller des comptes débiteurs Déterminer des mesures correctives Monter un dossier de crédit Focus patrimonial : Analyser la situation financière d'un client Établir le bilan patrimonial d'un client Définir les besoins d'un client Réaliser une étude patrimoniale Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Déterminer une stratégie financière Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit Profil recherché (wp) Ses atouts indispensables : La personne doit connaître la finance, le monde de la banque et/ou de l'assurance Elle doit être rigoureuse et à l'écoute
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