Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Overview

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) — 6 postes à pourvoir

Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel


Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

À propos de nous : CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, créé en 2004, réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à un réseau de plus de 900 conseillers partenaires et une présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, un accompagnement terrain solide et sur-mesure pour réussir rapidement en conseillant les clients tout au long de leur vie.

Missions quotidiennes : développer un portefeuille de clients patrimoniaux, analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, préconiser des solutions adaptées, assurer un suivi des stratégies mises en place, développer votre réseau de prescripteurs, fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs.

Rémunération et parcours : Commissionnement à J+15, rémunération selon types de commissions selon les produits distribués. Détails précis de la rémunération seront communiqués lors de la rencontre. Type d’emploi: Temps plein, Indépendant / freelance. Rémunération: 40 000 € à 80 000 € par an.


Type de contrat et Emploi

Type de contrat : Profession libérale. Emploi non salarié.


Localisation et Déplacements

Déplacements : Fréquents. Zone départementale.


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille dactifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d\activité : Activités des agents et courtiers d\assurances


Employeur

0 salarié (n\ayant pas d\effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l\année de référence)


Dautres offres peuvent vous intéresser :


J-18808-Ljbffr