Vos missions au quotidien
Réaliser le traitement des actes de gestion dans le respect des objectifs de délais et de qualité et des procédures et processus en cours et intervient en autonomie dans des dossiers selon accréditation/niveau d'habilitation accordée correspondant au niveau d’expertise et de responsabilité du collaborateur,
- Traiter les demandes clients liés aux contrats d’assurance vie, ainsi que les opérations relatives à la vie du contrat : adhésions, versements, arbitrages, transferts, mise à jour, clauses bénéficiaires…en appliquant les procédures relatives à la Conformité et à la Gestion du Risque et en respectant les procédures internes de traitement des opérations
- Réaliser les contrôles de premier niveau (complétude des pièces et conformité au regard des réglementations fiscales, juridiques, financières et de la lutte anti-blanchiment)
- Procéder à l’enregistrement des informations clients et opérations dans les différents outils et applications internes
- Rédiger les courriers pour répondre aux demandes de renseignements des clients
- Informer partenaires et clients de l’avancée des dossiers
- Réaliser des vérifications (contrôles 4 yeux sur des données saisies) en fonction de la délégation et des actes octroyés, ü
- Informer partenaires et clients de l’avancée des dossiers
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