Conseiller patrimonial (mia)

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de:

· Préparation retraite

· Protection de la famille

· Fiscalité

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain très solide à disposition

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement

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Conseiller Patrimonial Expert Bordeaux – Alternance H/F

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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France 3 weeks ago


Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France €765.00-€1,801.00 2 weeks ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bordeaux (33)

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France 1 week ago


ALTERNANCE Conseiller en gestion de patrimoine - F/H PESSAC

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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Mérignac, Nouvelle-Aquitaine, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Talence, Nouvelle-Aquitaine, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Bègles, Nouvelle-Aquitaine, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Blanquefort, Nouvelle-Aquitaine, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago

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Conseiller de clientèle Essentiel Junior

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Conseiller de clientèle Essentiel Expérimenté

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Conseiller Clientèle Service Client H/F - CDD 6 MOIS

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Conseiller Specialisé en RC et/ou Lignes Financières

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Conseiller Clientèle Service Client H/F - CDD 6 MOIS

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Conseiller règlement de sinistres RC/RCD (F/H)

Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France 16 hours ago

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