Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Introduction
Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Poste : Conseiller en gestion de patrimoine
Mission :
* Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie.
* Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession).
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
* Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires).
Profil recherché :
De formation supérieure (Bac +4 / 5) et/ou avec une expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale. Vous possédez des connaissances solides en droit, fiscalité et finance. Vous utilisez des outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open). Vous aimez le terrain et avez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Doté d'un bon relationnel, vous offrez à vos clients une réelle qualité de conseil et un accompagnement sur le long terme.
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