Conseiller / conseillere patrimonial(e) - (h/f)

Overview

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F). Join to apply for the role at CIC Lyonnaise de Banque.


Responsibilities

* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
* Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.


Ce que nous allons aimer chez vous

* Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
* Vous savez?: Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
* Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
* S’investir dans la dynamique dune équipe et contribuer au développement des compétences de léquipe
* Vous êtes sociable, adaptable, curieux(se) et rigoureux(se) selon les descriptions suivantes


Profil recherché

* Sociable – sens de la relation et travail en équipe
* Adaptable – capacité à proposer des solutions et à accompagner dans les projets
* Curieux(se) – information sur le marché et ses tendances pour un conseil pertinent
* Rigoureux(se) – maîtrise des risques et gestion des intérêts financiers, juridiques et fiscaux


Expérience et formation

* Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client souhaitée
* Portefeuille client à potentiel patrimonial – développement et partenariat


Seniority level

* Associate


Employment type

* Full-time


Job function

* Business Development and Sales


J-18808-Ljbffr