Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Aperçu

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires !


Responsabilités

* Création d’un portefeuille client
* Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
* Suivi administratif des contrats réalisés
* Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
* Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
* Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
* Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement


Profil recherché / Qualifications

* Formation BAC+2 à BAC+5 ou reconversion professionnelle
* Organisé(e), rigoureux(se), autonome et sens relationnel développé
* Dynamisme et implication dans un environnement challengeant et bienveillant


Conditions et Avantages

* Rémunération: 30 000,00€ à 150 000,00€ par an
* Commissions payées à J+1
* Horaires flexibles
* Travail à domicile occasionnel
* Du lundi au vendredi, travail en journée
* Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)

Clôture des candidatures : le 19 septembre 2025

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