Chargé(e) d'exploitation banque privée - montpellier

Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants.

Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients représentant environ 40% de la population du territoire.

Banque mutualiste, nous nous distinguons par une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée et durable, portée par nos mandataires et nos 1400 collaborateurs.

Banque digitale, nous proposons et développons les meilleurs outils au service de nos clients.

Attachés au capital humain, nous formons et accompagnons nos collaborateurs tout au long de leur carrière.

Nous faisons partie du groupe BPCE, 2ème Groupe bancaire français et fier sponsor des JO 2024.


Poste et missions

Les principales missions associées au poste de Chargé(e) d'Exploitation Banque Privée sont les suivantes :

1. Assister les Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille et la constitution des dossiers :

*
o Collecter les informations utiles sur le client/prospect en effectuant les interrogations de fichiers d'usage
o Mettre à jour les informations de la base clients, mettre à jour les documents règlementaires et l’ensemble des éléments de conformité (personnes physiques et personnes morales)
o Recueillir la documentation adéquate
o Effectuer un premier niveau de qualification des projets client/prospect
o Aider à la préparation des rendez-vous

2. Gérer et orienter le flux client :

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o Assurer l'accueil téléphonique des clients, la prise de rendez-vous et traiter les demandes de premier niveau.
o Gérer la relation de la banque au quotidien, les assurances, l’épargne bancaire et les comptes de la famille

3. Être en proactivité commerciale :

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o Mener des actions de phoning, permettant la prise de rendez-vous qualifiés pour les Banquiers Privés
o Vendre les produits d’équipement banque au quotidien, assurances et épargne bancaire
o Participer aux actions commerciales ponctuelles à destination des clients
o Exploiter toute opportunité de contact client

4. Faire un diagnostic de la situation client et de ses besoins en soutien des Banquiers Privés

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o Effectuer une première étude des éléments économiques et financiers du clients/prospect
o Assister le cas échéant et en fonction des contraintes organisationnelles de l'unité, au rendez-vous avec les Banquiers Privés


Profil et compétences requises

Si vous êtes…

Issu(e) d’un cursus d’études supérieures, vous justifiez d'une expérience réussie en gestion de portefeuille.

Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.

Rigoureux(se), autonome et organisé(e), votre sens de la communication et du contact client est reconnu.

Vous respectez les règles de conformité et avec un sens aigu de la confidentialité.

Surtout, vous êtes animé(e) d’un fort esprit d’équipe (on vous a déjà dit qu'on était sponsor des JO non ?)

En fonction de vos souhaits, des besoins de l’Entreprise et de vos compétences, vous aurez la possibilité d’évoluer professionnellement et relever les challenges que la CELR pourra vous proposer !