Vos missions
La Banque Transatlantique recherche un stagiaire pour une durée de 6 mois.
Il travaillera dans le département Wealth Management et participera à différentes missions en collaboration avec des banquiers expérimentés.
Il participera notamment aux tâches suivantes :
- Aide à la constitution des dossiers de demande de financement en vue des présentations aux comités d'engagements : prêts immobiliers, holding patrimoniales, management package
- Aide à la gestion financière : proposition d'investissement, allocation d'actifs, création d'OPC dédié, sélection de fonds
- Préparation des rendez-vous patrimoniaux des Banquiers Privés particulièrement autour des sujets de structuration du patrimoine
- Reporting de gestion des portefeuilles clients (Gestion Sous Mandat, Gestion Conseillée et Gestion Libre)
- Aide aux différentes tâches liées aux évolutions des règles de compliance (MIF2, fatca, EAI), mise à jour des dossiers clients
- Participe à la mise en place d'actions commerciales (envoi de communications par email, prise en charge l'organisation d'évènements avec l'envoi et le suivi des invitations)
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Ce que nous allons aimer chez vous
Compétences attendues :
- Savoir travailler en équipe
- Sens du risque
- Forte orientation client, très bon relationnel
- Sens de la relation client et du service
- Rigueur, réactivité et initiative
- Capacité d'adaptation et de prise d'initiative
Exigences :
- Formation : Bac +4 minimum (Master 2) en gestion de patrimoine
- Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
- Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
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