Conseiller en gestion de patrimoine

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ?

Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.

Vos Responsabilités :

1. Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente.
2. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.
3. Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.
4. Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.
5. Vous avez une expérience réussie en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ou envie de faire un métier utile, concret et avec une vraie valeur ajoutée.
6. Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former)
7. Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations !)
8. Vous êtes autonome dans la gestion de votre quotidien, tel un(e) vrai(e) chef(fe) d'entreprise et vous avez potentiellement envie de gérer une équipe.

Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.

Les avantages de rejoindre les associé(e)s de DBI PATRIMOINE :

Vous ferez parti d'une équipe soudée présente sur toute la façade Atlantique pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective où la bienveillance et l'entraide font parti du quotidien.

En tant qu'associé(e) DBI PATRIMOINE, vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de VOS ambitions et VOS objectifs.

Alors prêt à rejoindre l'aventure ? Pour en savoir plus > https://dbi-patrimoine.fr/formation-cgp/

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