Gestionnaire services clients épargne (F/H) - req1216
RÉFÉRENCE : req1216
ENTITE : BO EPARGNE INDIV BTB
TYPE CONTRAT : APPRENTISSAGE
DURÉE (EN MOIS) :
RÉMUNÉRATION :
AVANTAGES :
LOCALISATION DU POSTE : 51, BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE, LYON 69003 USA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 03/06/2024
FINALITÉS :
Assurer la gestion des contrats d'épargne en développant les services clients.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation dans le respect de la réglementation et des procédures internes :
* Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
* Saisir et valider les opérations
* Emettre les documents contractuels
* instruire, ordonnancer et émettre les paiements
- Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)
- Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
- Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
- Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
- Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes,.)
- Transmettre les informations qualifiées aux commerciaux
- Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ..) .
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite
Savoir Faire :
* Bonne adaptabilité
* Bonne aisance sur les outils informatiques
Savoir-Être :
* Posture professionnelle
* travail en équipe
* Ponctualité
Experience: Débutant accepté
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?
En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
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