Conseiller en gestion du patrimoine h/f

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This range is provided by Alveor. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more.


Base pay range

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

En rejoignant ce réseau, vous vous assurez dêtre 100% indépendant tout en bénéficiant dun accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, dapporter un appui commercial, juridique et technique, daider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie.

En résumé, rejoindre ce réseau cest un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !

POSTE / MISSIONS

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, loptimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de laccompagnement et des outils du groupement.


Vos Principales Responsabilités Seront

* Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
* Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
* Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission…


Préconisation Et Solutions

* Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
* Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…)


Développement Commercial

* Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
* Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
* Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité


PROFIL RECHERCHÉ

* Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent
* Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout
* Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier
* Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR)
* Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez lenvie daccompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ?
* Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer quà conseiller vos clients ?
* Vous courez après lactualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ?
* Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ?
* Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ?
* Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe dexperts est à vos côtés grâce à leur offre « pack créateur ».


AVANTAGES

Rémunération non plafonnée, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours…)


Seniority level

* Entry level


Employment type

* Other


Job function

* Accounting/Auditing and Finance


Industries

* Business Consulting and Services

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