Conseiller en gestion de patrimoine h/f

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Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Secteur : Ardèche - 07

Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés.

Vous Serez Également En Mesure De


* Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale sur les univers : assurance-vie, banque et immobilier.
* Participer à l’organisation, l’animation d’évènements et la mise en place d’actions commerciales spécifiques du groupe
* Apporter des conseils adaptés sur la partie juridique et fiscale
* Travailler en prescription et en recommandation avec le réseau commercial du groupe
* Réaliser un reporting régulier de votre activité auprès de votre supérieur hiérarchique.
* Insuffler une culture de la satisfaction client, en veillant à ce que chaque sociétaire bénéficie d’un accompagnement humain et réactif.

Profil Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en gestion de patrimoine

Doté(e) d’une forte orientation client, vous placez la satisfaction et l’expérience sociétaire au cœur de vos priorités.

La rigueur, l'aisance relationnelle, le goût du travail en équipe sont des qualités essentielles pour réussir dans cette mission.

Votre pugnacité commerciale sera un atout majeur dans cette mission !

Profil

Ce Que Nous Offrons

Un environnement de travail collaboratif et bienveillant, avec des opportunités de développement personnel et professionnel.

Un parcours professionnel diversifié via de nombreuses opportunités d’évolutions

Des avantages nombreux et attractifs : Une rémunération variable déplafonnée, un 13ème mois, un véhicule de fonction, 20 RTT, Tickets Restaurants, Mutuelle, Prévoyance, CSE, Réductions sur les produits IARD, PEE, PERCO, ordinateur professionnel ...

Un parcours de formation et d’accompagnement de 4 semaines ... avec de vrais formateurs !

Et la suite ?

A réception de votre candidature, nous nous engageons à l’étudier avec attention.

Si votre candidature attire notre attention, l’équipe RH vous contactera pour un premier entretien téléphonique ou en Visio

Si vous êtes sélectionné et si vous souhaitez poursuivre le processus de recrutement, vous rencontrerez vos futurs managers

Prêt(e) à relever le défi ?

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Non spécifié


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