Grâce à ses relations avec les banques et les investisseurs, le/la Syndication Manager met à profit son expertise pour identifier les opportunités de marché et contribuer aux objectifs globaux de la banque à travers une gestion efficace des relations et la mise en place de solutions de financement innovantes.
Origination & développement commercial
Travailler en partenariat avec les équipes Corporate Banking et Immobilier Commercial (CRE) afin de soutenir l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués.
S'appuyer sur son réseau d'investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive sur les opérations.
Exécution des transactions & syndication
Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers), et en coordination avec le Relationship Manager en charge (le cas échéant) :
Structurer et négocier l'ensemble des paramètres de la transaction ;
Piloter, avec le soutien de l'équipe d'analystes crédit, les analyses financières et les due diligences ;
Rédiger le dossier de crédit et le présenter aux comités de crédit compétents pour validation ;
Conduire la négociation de la documentation juridique (lettres de mandat, term sheets, contrats de crédit) ;
Diriger la distribution et la syndication des opérations auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à l'alignement des conditions avec les besoins des clients et les objectifs de la banque.
Intelligence de marché & stratégie
Suivre les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles afin d'identifier de nouvelles opportunités et d'anticiper les risques sur les marchés du crédit en Europe et au Moyen-Orient.
Leadership & gouvernance
Représenter la fonction Syndication au sein des comités internes.
Formation et expérience
Formation :
Diplôme de Bachelor en Finance, Commerce ou équivalent.
MBA ou certification professionnelle (type CFA, FRM...) est un atout.
Expérience :
7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, financement structuré ou leveraged finance, de préférence dans une banque ou institution financière de premier plan.
Réussites avérées dans la conclusion de transactions syndiquées complexes dans divers secteurs.
Réseau d'investisseurs :
Solides relations avec les investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.).
Leadership :
Capacité à diriger et motiver une équipe, avec influence et esprit de collaboration.
Langues :
Français et anglais courants, à l'oral comme à l'écrit.
Compétences :
Communication, négociation, analyse et résolution de problèmes de haut niveau.
Style de travail :
Efficace sous pression, capable de gérer plusieurs projets prioritaires simultanément.
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