Vous démarrez en développant votre propre clientèle, et bénéficiez en contrepartie d’un transfert
progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production commerciale. Ce
mécanisme récompense l’effort d’apport et vous permet de constituer rapidement un portefeuille
solide. À ce titre, vous :
– Conseillez vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine (immobilier, financier, fiscal,
prévoyance, retraite)
– Construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et en assurez le suivi dans la durée
– Développez votre réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, avocats) et générez
de nouvelles opportunités commerciales
– Rédigez et présentez des propositions d'investissement claires et argumentées
– Suivez l'évolution réglementaire et fiscale afin de garantir la qualité et la conformité de votre
conseil
– Participez à la vie du cabinet et contribuez à son rayonnement et à sa réputation
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