Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Offre n° 199KCJY - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

6 postes à pourvoir • Avantages : Flextime • Programme de formation • Travail à domicile occasionnel

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : CAPFINANCES, créé en 2004, est spécialiste de la gestion de patrimoine et poursuit une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à un réseau de plus de 900 conseillers partenaires et une présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ainsi qu’un accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Le métier au quotidien :

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs

Pourquoi avec nous ?

* Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Une formation continue à disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
* Un accompagnement terrain solide
* Une aventure entrepreneuriale palpitante
* Des outils digitaux innovants à disposition
* Bénéficiez dun revenu attractif à la hauteur de votre travail

Rémunération & modalités :

* Commissionnement : il existe plusieurs types de commissionnement selon les produits distribués
* La communication des pourcentages de commissionnement est limitée par souci de confidentialité
* Les détails précis de la rémunération seront fournis lors de la rencontre

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous denregistrement

Type demploi : Temps plein, Indépendant / freelance • Salaire : 40 000 € à 80 000 € par an


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Activités des agents et courtiers dassurances


Employeur

0 salarié (nayant pas deffectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de lannée de référence)


J-18808-Ljbffr