Conseiller en gestion de patrimoine

Informations générales





Référence


VDA-CGPP




Date de parution


/01/2026




Localisation



POITIERS CEDEX




Branche

Finance / Audit



Filière et Métier

BANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine



Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F



Type de contrat

CDI



Statut

Cadre



Description de la mission

Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir).

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.
L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.

Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée



Profil du candidat recherché

De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.

En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.

En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.



Ville


Poitiers


Critères candidat



Niveau d'études minimum

Bac+3



Diplôme

DESS / DEA / Master 2



Spécialisation

* Banque, Finance, Assurance
* Autre