La Caisse d'Epargne CEPAC recrute un Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F) au sein de la Direction commerciale de Marseille
Poste et missions Le Chargé d'Affaires Gestion Privée développe et gère un portefeuille de clients ciblés dans une optique de rentabilité de son portefeuille et de qualité de service auprès de la clientèle, dans le cadre d'une relation personnalisée d'arbitrage conseil et information. Il entretient les relations d'affaires propices au renouvellement de son portefeuille. Principales activités: - Organiser et gérer le planning des rendez-vous en optimisant la relation avec les clients de son portefeuille - A partir des entretiens de découverte, analyser la situation familiale et patrimoniale globale de sa clientèle et les besoins spécifiques correspondants, notamment au travers des études Scan patrimoine - Rechercher, élaborer et, par une démarche personnalisée, proposer un arbitrage et une offre adaptée aux besoins patrimoniaux décelés - Présenter, argumenter et dans le cadre du schéma délégataire, négocier l'offre en intégrant l'exigence de rentabilité - Contractualiser les ventes réalisées dans le respect des règles déontologiques ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur - Organiser et suivre la relation avec la clientèle gérée afin de la pérenniser et si besoin assurer la prescription vers les autres gestionnaires de clientèle spécialisés (banque privée, Professionnels.) - Entretenir les relations d'affaires propices au suivi personnalisé de sa clientèle et au développement de son portefeuille - Réaliser les opérations courantes et les opérations administratives découlant des actes commerciaux de sa clientèle - Enrichir et faire vivre les informations commerciales concernant la clientèle confiée ; s'informer en permanence sur l'actualité économique et financière - Prospecter, tant en interne qu'en externe une clientèle patrimoniale ciblée - Assurer les relations avec les prescripteurs et participer aux manifestations commerciales et de relations publiques - Réaliser les objectifs d'activité et de ventes liés à l'exploitation de son portefeuille - Gérer et traiter les réclamations de la clientèle de son portefeuille - Prévenir et gérer le risque financier client en fonction de ses délégations
et Savoir Etre:
- Sens des Résultats
- Organisation et coordination
- Analyse et Synthèse
- Adaptabilité
- Sens de l'innovation
- Conquête
- Force de persuasion
- Communication
- Compréhension des autres
- Coopération et esprit d'équipe
De formation bac +4/5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie en Banque tant sur le marché des Particuliers (3 années minimum) que de le clientèle patrimoniale (3 années minimum).
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