Votre rôle
Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé.
Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en apportant à vos clients des conseils juridiques et fiscaux.
Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez une relation de confiance pour proposer des produits et services adaptés à leurs besoins, dans une optique d’accompagnement à long terme et d’optimisation de leur patrimoine.
Pourquoi nous rejoindre ?
* Intégrer une entreprise 100% orientée vers la satisfaction client et engagée pour la société
* Partager notre vision d’une banque inclusive tournée vers l’avenir
* Progresser au sein d’un groupe international (Crédit Agricole)
Vos missions
* Développer et gérer un portefeuille client par prospection et conseil
* Analyser la situation patrimoniale globale de vos clients et détecter leurs besoins
* Proposer et présenter des offres bancaires et d’assurance adaptées (mandat de gestion, produits de capitalisation, diversification, crédits patrimoniaux…)
* Présenter des produits spécifiques comme l’assurance-vie ou la gestion sous mandat
* Conseiller en maîtrisant les risques et en veillant à la rentabilité de la relation
* Adapter vos conseils en utilisant l’outil Solutions épargnes
Votre environnement et évolution
Vous travaillez dans une agence collaborative, proche de vos clients, en agence ou à distance (visioconférence, signature électronique). Vous collaborerez étroitement avec vos collègues et votre manager, qui vous accompagneront lors de votre intégration. Votre expérience en clientèle privée et votre engagement vous permettront d’évoluer vers des fonctions en banque privée ou d’autres rôles transversaux ou managériaux.
Processus de recrutement
Le processus comprend :
1. Un test métier adapté
2. Un entretien avec un recruteur RH
3. Un entretien avec un manager
Notre ambition
Devenir la première banque urbaine n°1 en satisfaction client, alliant digital et humain. Si nos valeurs et notre stratégie vous parlent, n’hésitez pas à postuler. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Profil recherché
* Expérience réussie en gestion de patrimoine et diplôme Bac+3/Bac+5
* Jeunes diplômés avec Bac+5 en gestion de patrimoine, ayant effectué un stage ou une alternance en banque
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