Description de l'entreprise
BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.
Poste et missions
Au sein de la direction de la Stratégie du Groupe BPCE, l’équipe Corporate Development / M&A accompagne les métiers et les entités du Groupe dans leurs opérations stratégiques (acquisitions, cessions, joint-ventures) en France et à l’international.
Vous rejoindrez une équipe à forte intensité projets, au carrefour d’enjeux stratégiques et financiers, en interaction étroite avec les entités du Groupe et les fonctions expertes (Finance, Juridique, Conformité, Risques, Fiscalité),
Poste et missions
Vous contribuez à l’exécution des opérations stratégiques internes et externes (acquisitions, cessions, joint-ventures, réorganisations) du Groupe BPCE, en France et à l’international, depuis l’analyse d’opportunité jusqu’à la finalisation et au suivi post-closing.
Sous la supervision des deux co-responsables M&A, vous prenez en charge les travaux d’analyse et de pilotage en lien avec l’ensemble des parties prenantes internes/externes, avec une attention constante portée à la création de valeur, à la maîtrise des risques et au respect des processus de gouvernance.
1. Veille & origination : participer au screening d’opportunités, à la cartographie de cibles et à la veille.
2. Gestion de projet : piloter proactivement le planning, les jalons, le reporting et la coordination des parties prenantes internes et externes (e.g. banques d’affaires, avocats) ; contribuer au suivi post-closing.
3. Analyses financières & valorisation : construire et maintenir des modèles (business plan, scénarios, sensibilités, impacts prudentiels) ; réaliser des travaux de valorisation (comparables, transactions, DCF, DDM) et d’analyse de synergies.
4. Conduite des due diligences : organiser et piloter les travaux de due diligence (financière, juridique, fiscale, risques, conformité, IT, …) ; coordonner les demandes, la data room et la synthèse des principaux constats/risques.
5. Négociation, structuration & documentation : contribuer à la définition des structures de transaction (juridique/financière) ; participer aux négociations et au suivi de la documentation (LOI, contrat de cession, pacte, etc.) en lien avec le département legal M&A.
6. Préparation des décisions de gouvernance : élaborer des supports de décision (notes, mémos, présentations).
Vous participez activement aux projets internes de la direction et aux travaux hors M&A (veille, outils, comité d’investissement, …)
Profil et compétences requises
Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou d’une université (Master 2), vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en transaction services, banque d’investissement, ou private equity, idéalement pour des entreprises du secteur financier (banque, assurance, asset management, fintechs) vous disposez des compétences suivantes :
7. Maîtrise des fondamentaux de la finance d’entreprise : analyse des états financiers, modélisation, valorisation, logique de création de valeur.
8. Excellentes capacités analytiques et sens du détail ; aptitude à fiabiliser des livrables (Excel/PowerPoint) dans des délais contraints.
9. Excellentes capacités de synthèse et de communication (écrit/oral), notamment pour des supports destinés au management.
10. Appétence pour les domaines nécessaires à la conduite des dossiers M&A i.e. gestion de projets, aspects juridiques, etc.
11. Capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle de manière autonome et proactive, et à prioriser dans des délais contraints. Esprit d’équipe et aisance relationnelle. Une attention particulière sera portée à votre capacité à vous intégrer au sein de l’équipe existante et à votre aptitude à interagir avec des interlocuteurs variés (métiers, fonctions expertes, conseils externes).
12. Anglais courant indispensable.
Vous travaillerez sur des dossiers confidentiels et à fort enjeux, nécessitant une grande rigueur et un sens élevé de l’éthique professionnelle.
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