Overview
En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F / H, vos principales missions seront les suivantes :
Responsabilités
* Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations dactifs jusquà la souscription
* Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
* Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
* Sécuriser : Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges
* Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
* Développer : Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
* Développer : Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
* Développer : Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
* Développer : Réaliser une veille sur limpact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin dajuster les recommandations
* Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir
Profil recherché
* Vous êtes issu dune Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum dexpérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
* Compétences techniques : Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI). Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur).
* Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
* Vou
Aptitudes professionnelles
* Vous êtes doté(e) dune grande rigueur, de capacités dorganisation, et dune véritable aisance rédactionnelle.
* Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
* Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et dautonomie.
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