Gérant de portefeuilles banque privée

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

Rothschild & Co Martin Maurel recrute un Gérant de portefeuilles Banque Privée (H/F) en CDI.

Le poste est à pourvoir en septembre 2026 et est basé à Lyon.

1. PRINCIPALES MISSIONS

Au sein d’une banque privée indépendante et familiale et de l’équipe de Gestion Financière, en charge de la gestion des portefeuilles des clients privés, vous aurez pour missions de :

1. Intervenir sur les marchés financiers mondiaux, pour la gestion sur mesure de mandats confiés par des clients HNI, en conformité avec les décisions prises en Comité d’Investissement de RMM, en adéquation avec les termes du mandat validés avec le client.
2. Participer ainsi activement à la recherche de nouvelles idées d’investissement (allocation d’actifs, sélection de valeurs et d’OPCVM, choix de produits structurés…) au sein de l’équipe de gestion de Lyon, en collaboration avec les autres équipes de gestion du groupe.
3. Participer activement à la préparation et à l’animation des PMM (Portfolios Management) de Lyon, en coordination avec ceux de Paris et Marseille, et régulièrement aux CIRMM (comité d’investissement de RMM). Assurer régulièrement la restitution de ces PMM aux BP de Lyon
4. Aider les Banquiers Privés à établir des propositions commerciales, notamment dans l’élaboration de portefeuilles, et à restituer les performances de gestion.
5. Être en support technique à la BP dans le suivi commercial des clients (participer à des RDV sur clients « cible », selon demande des BP )
6. S’assurer de la maîtrise des outils de gestion internes au groupe RMM (Goa), de relation clients (Ariane), et des outils d’information internationaux (Factset, Bloomberg)
7. S’assurer de l’homogénéité des portefeuilles confiés et de la performance des dits portefeuilles par rapport à l’équipe de Lyon et au reste du groupe.
8. Être moteur dans l’approche ESG

2. COMPETENCES REQUISES

9. De formation supérieure Bac +4/5 en Finance de Marchés, Grande Ecole de commerce ou équivalent universitaire.
10. Expérience réussie en gestion d’actifs financiers diversifiés (expérience mini 10 ans en gestion financière Front Office) ou expérience de gestion clientèle en transmission d’ordres sur marchés internationaux
11. Expérience confirmée en gestion pour clients Banque Privée.
12. Maîtriser l’analyse financière et macroéconomique
13. Être curieux et investigateur, et force de propositions
14. Bon sens commercial et pédagogique
15. Considérer le travail en équipe comme une évidence
16. Maîtriser les outils Excel, Word, Powerpoint, Factset, Bloomberg
17. Posséder de bonnes connaissances en anglais