À propos du cabinet :
Nous recherchons pour un Agent Général reconnu, spécialisé en gestion de patrimoine
et protection sociale, un(e) Collaborateur(trice) polyvalent(e) avec une forte dimension
commerciale.
Le cabinet se distingue par une approche « Gestion Privée / Épargne » haut de gamme et
un partenariat solide avec une grande compagnie leader du marché.
Le cabinet CM Recrutement recherche pour un de ses clients Agent général sur Chantilly un
Conseiller en Assurances et Solutions Bancaires H/F - CDI - Chantilly (60)
Le Contexte :
Au sein d'une structure agile et experte, vous travaillez en binôme direct avec l'Agent
Général et en collaboration avec une gestionnaire patrimoniale expérimentée.
Votre rôle est central : vous développez l'activité commerciale sur les segments de la
banque et des assurances de personnes, tout en assurant un support organisationnel
de proximité à la direction.
Vos Missions :
1. Développement Commercial & Expertise Conseil :
- Pôle Bancaire : Commercialisation de l'offre bancaire complète (crédit
immobilier, banque au quotidien, épargne bancaire et crédit patrimonial).
- Assurance de Personnes : Conseil et souscription de solutions en prévoyance et
santé (besoins standards et complexes).
- Fidélisation : Multi-équipement et rebond commercial sur un portefeuille de
clients exigeants (Particuliers, TNS, Professions Libérales).
- Mobilité : Réalisation de rendez-vous en autonomie ou en accompagnement de
l'Agent (déplacements en clientèle, récupération de documents, signatures).
2. Assistanat de Direction & Organisation :
- Gestion et optimisation de l'agenda professionnel de l'Agent Général.
- Relances des rendez-vous clients et suivi administratif des dossiers.
- Contribution à l'organisation d'événements clients propres à l'agence ou en lien
avec la compagnie partenaire.
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