Description du poste :
Au sein d'une banque reconnue pour la qualité de son accompagnement patrimonial, vous intervenez auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale en apportant des solutions sur mesure et durables.
À ce titre, vous êtes un véritable partenaire de confiance de vos clients et les accompagnez dans toutes les étapes de la gestion et de l'optimisation de leur patrimoine.
Vos responsabilités***Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, successoral)
* Proposer des solutions adaptées placements financiers assurance-vie prévoyance solutions de financement optimisation fiscale et transmission
* Travailler en synergie avec les experts internes (ingénierie patrimoniale, crédits, assurance)
* Assurer une veille réglementaire et fiscale permanente
* Contribuer activement au développement commercial de votre périmètre
Description du profil Formation supérieure en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine (Bac +3 à Bac +5)***Expérience réussie d'au moins 3 à 5 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet spécialisé***Excellente maîtrise des produits financiers et des problématiques patrimoniales***Sens aigu du conseil, de la relation client et du résultat***Autonomie, rigueur et forte orientation service client
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