Conseiller gestion de patrimoine bancaire (H/F) en alternance
AFTEC Saint-André-sur-Orne, Normandy, France
UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller gestion de patrimoine bancaire dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance.
Les missions
* En tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez le principal interlocuteur des clients patrimoniaux.
* Évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
* Identifier leurs besoins spécifiques et définir leurs objectifs à court, moyen et long terme.
* Concevoir et recommander des stratégies patrimoniales adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, optimisation fiscale, transmission, etc.).
* Sélectionner les produits et services bancaires les mieux adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).
* Assurer la gestion, la fidélisation et la satisfaction d’un portefeuille de clients existants.
* Développer de nouvelles relations clients grâce à des recommandations et un réseau professionnel actif.
Veille et perfectionnement professionnel
* Rester informé des dernières évolutions fiscales, financières et réglementaires.
* Participer à des formations régulières et obtenir des certifications pour maintenir un haut niveau d’expertise.
Profil recherché
* Expertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux.
* Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.
* Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute.
* Esprit d’initiative et aptitude à travailler de manière autonome.
* Forte capacité de persuasion et sens commercial affirmé.
Expérience / Niveau requis
* Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
Rémunération
Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage.
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !
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