Weetalent recherche pour son client, un acteur bancaire de proximité basé à Albertville, un Conseiller en gestion de patrimoine F/H.
Vous interviendrez directement auprès d'une clientèle haut de gamme, apportant un accompagnement sur mesure dans un environnement professionnel dynamique et convivial.
Vous accompagnez les particuliers et professionnels du territoire Montagne dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire.
En fonction de leur situation, vous apportez des conseils sur mesure et pilotez leur stratégie patrimonial
Vos missions principales :
- Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux (clients particuliers possédant plus de 150K€ d'épargne monétaire et/ou financière).
- Développer et gérer un portefeuille « miroir », dans son champ d'intervention (produits financiers, immobilier de défiscalisation) et dans le cadre des objectifs fixés par la Banque, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire.
- Assurer le relai pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine (réunions, formations) et transmettre son savoir faire.
- Veiller au respect des lois et des règlements professionnels, notamment en ce qui concerne les provenances douteuses de fonds, la séparation des patrimoines gérés et l'information à donner au client.
Le poste est basé à Albertville mais nécessite des déplacements fréquents sur le territoire Montagne (Vallée de la Tarentaise, Vallée de la Maurienne, Beaufortin).
Véhicule de service attribué.
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