Intégré(e) à la Direction Epargne Retraite et accompagné(e) par un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé dans l'Ain,vous participerez progressivement aux missions suivantes :
- Découverte et analyse de la situation patrimoniale des clients,
- Participation aux rendez-vous clients et contribution au recueil des besoins,
- Aide à la réalisation de diagnostics et de préconisations patrimoniales,
- Contribution à la commercialisation de solutions d’épargne, d’assurance-vie, de retraite et de prévoyance,
- Suivi administratif et commercial des dossiers clients,
- Mise à jour des outils de suivi et participation aux actions de fidélisation,
- Veille économique, financière et réglementaire.
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