Conseiller en gestion de patrimoine confirmé(bordeaux) f/h

En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes :


* Développer et sécuriser un portefeuille client
* Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
* Appliquer et respecter les procédures et processus
* Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
* Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
* Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
* Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
* Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
* Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures






Profil recherché :



· Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie



· Expérience : Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée



· Compétences techniques :

o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance

o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine

o Bonne capacité d'analyse et de synthèse



· Qualités personnelles :

o Excellent relationnel et sens de l'écoute

o Autonomie, rigueur et organisation

o Force de persuasion et capacité à convaincre

o Esprit d'équipe et orientation client




Notre client, cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, en pleine croissance et connu de la place bordelaise, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F en CDI, à Bordeaux.