Rejoignez un acteur majeur du courtage d'assurances dans la région Grand Est, reconnu pour son engagement dans le développement des compétences de ses équipes.
Vos missions
En lien direct avec la Direction Patrimoine, vous co-construisez et déployez un plan d'actions commerciales sur votre secteur.
Votre mission principale consiste à réaliser des diagnostics patrimoniaux complets - analyse fiscale, financière, immobilière - auprès d'une clientèle haut de gamme composée de dirigeants et cadres dirigeants.
Vous les accompagnez avec proximité dans la structuration et la gestion de leur patrimoine et de leur retraite.
Vous développez et fidélisez un portefeuille clients en entretenant des relations commerciales durables avec des particuliers et chefs d'entreprise, tout en initiant des contacts prospects.
Vous participez également à des événements professionnels pour promouvoir l'activité Patrimoine.
Garant(e) de la rentabilité de votre portefeuille, vous assurez un suivi régulier de vos clients et leur proposez des solutions sur-mesure, dans le respect des exigences réglementaires propres à ce secteur. Vous bénéficiez à ce titre de l'appui d'une équipe d'experts.
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