Expert patrimonial

Conseiller en Gestion de Patrimoine – Days Legacy


Mission principale

Accompagner et conseiller une clientèle particuliers, professions libérales et entrepreneurs dans :

• l’optimisation

• la protection

• le développement de leur patrimoine


Représenter Days Legacy avec professionnalisme, expertise et éthique.


Responsabilités


Développement commercial

• Prospecter et développer un portefeuille clients

• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées


Conseil patrimonial

• Réaliser un diagnostic global (financier, fiscal, juridique, successoral)

• Préconiser des stratégies sur-mesure : investissement, retraite, transmission, prévoyance


Suivi & fidélisation

• Assurer un accompagnement durable et ajuster les solutions

• Développer une relation de confiance et garantir la satisfaction client


Conformité & reporting

• Respecter les normes réglementaires (AMF, ACPR, MIFID II, DDA, RGPD)

• Assurer le suivi de l’activité et un reporting régulier


Profil recherché

• Formation Bac+3 min. (banque, finance, droit, assurance ou gestion de patrimoine)

• Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil

• Autonomie, goût pour l’entrepreneuriat, sens des responsabilités

• Excellentes compétences relationnelles, rigueur, éthique et confidentialité


Avantages du poste

• Poste basé à La Défense – Tour Légende

• Statut flexible :

• Lettre de mission → rémunération fixe évolutive et régulière

• Outils performants + accompagnement technique, juridique et fiscal

• Large gamme de solutions patrimoniales (financières, immobilières, assurantielles)

• Formation continue & perspectives d’évolution