Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Offre n° 197KPCM - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste

Nous recherchons des professionnels souhaitant échanger sur des opportunités dans le domaine de la gestion de patrimoine. CAPFINANCES est un spécialiste de la gestion de patrimoine, avec un réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et une présence nationale.

Formation et accompagnement : formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, accompagnement terrain solide et sur mesure pour accompagner les clients tout au long de leur vie (préparation retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, immobilier).

Le métier au quotidien :

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Rémunération et avantages : formation gratuite et certifiante ORIAS II, formation continue, large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme, réseau de conseillers indépendants reconnu, accompagnement terrain solide, outils digitaux, revenu attractif.

Rémunération indicatives et modalités générales discutées lors des échanges. Exemple: commissions variables selon le produit distribué (details précis fournis lors de la rencontre).

Méthode de rémunération : il existe plusieurs types de commissions en fonction des produits proposés au client.

Type demploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an
Avantages : Flexibilité, Travail à domicile occasionnel
Horaires : Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel

Type de contrat : profession libérale — Emploi non salarié

Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille dactifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations
* Permis de conduire et véhicule léger


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Activités des agents et courtiers dassurances


Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, lépargne-retraite et la prévoyance pour particuliers et professionnels.

Pour toute question: Mme Valérie DUBOIS


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