Cdi - chargé.e services bancaires (épargne assurance vie)

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de Centres d’affaires et Banque Privée, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

La direction des prestations clients de la Banque Palatine recherche pour son service épargne assurance vie, un.e chargé.e services bancaires.

Suite à une mobilité interne, le poste est à pourvoir rapidement en CDI et est basé à Val de Fontenay (94 - sortie immédiate RER A ou E).

Au sein d’une équipe de 8 personnes, vos principales missions seront les suivantes :

- Gestion des produits d’assurance vie

- Vérification des dossiers

- Mise en conformité des dossiers

- Echanges avec le réseau et les compagnies d’assurance sur les dossiers en cours

- Suivi des BAL collectives

- Assistance réseau (téléphoniques et Workflow)

- Déclarations règlementaires

- Gestion et suivi des dossiers en suspens

- Gestion des commissions d’assurance vie

- Traitement des actes de gestion de l’Epargne

- Gestion transferts sortants et entrants LEP, PEL et CEL

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d’équipe et votre agilité relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous : vous justifiez de 2 ans minimum et disposez idéalement d’une connaissance des produits d’épargne et d’Assurance Vie et de leur règlementation.

Il sera aussi nécessaire de justifier d’une grande rigueur dans le traitement des opérations, d’un respect des délais et un sens du résultat/objectifs.