A propos de notre client Le groupe SYNERGIE recrute pour lun de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant). Descriptif du poste Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission daccompagner ses clients et prospects (particuliers et chef dentreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à laide des produits proposés par le groupe.Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra dobtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra dobtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires,- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,- Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille. Profil recherché Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial dun client - Analyser la situation financière dun client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers Description société Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 800 agences d'emploi, plus de 5 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans lévolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de lengagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance. Ajouter à mes favoris
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