Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Chalon-sur-Saône

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour la région de Saône et Loire. Notre entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine, est solide et innovante, mettant l'accent sur la relation humaine, la satisfaction client et le conseil personnalisé dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier.

En tant que conseiller, vous aiderez nos clients à gérer leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Vous développerez et fidéliserez un portefeuille clients, assurerez le suivi de la relation commerciale et fournirez des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et l’actualité des produits.


Profil recherché

* Motivation à devenir indépendant au sein d’une entreprise de renom
* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et de synthèse
* Bonne culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances
* Sens pédagogique et du devoir de conseil
* Qualités relationnelles et autonomie
* Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l’assurance, l’immobilier ou le courtage

Vous bénéficierez d’une formation initiale, d’un accompagnement, d’évolutions possibles vers l’expertise ou le management, et d’un portefeuille clients confié. La rémunération sera à la hauteur de vos résultats, avec des outils digitaux performants et un accompagnement complet.

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