Vos missions au quotidien
Le Chargé d’Affaires est rattaché hiérarchiquement au RDS de l’équipe dans laquelle il travaille.
Le rôle du Chargé d’Affaire dans ce domaine comprend principalement les éléments suivants :
- Assister les CRM dans leurs tâches administratives et commerciales au quotidien
- Accueil téléphonique et physique des clients/prospects
- Détermine le besoin immédiat du client/prospect, prend en charge sa demande pour la gestion des opérations courantes, et oriente le client vers le bon interlocuteur / expert si besoin
- Saisie les Dépôts, Virements, FX, transferts, ordres de bourses et PS à valider par les CRM
- Suit les dossiers en cours (proposition d’investissements, dossiers de financement, mémo KYC etc.)
- Aide les CRM à planifier, organiser et préparer les RDV clients/prospects à la succursale et lors des voyages
- Participe avec le CRM à la rédaction des propositions commerciales / animation commerciale
- Assimile en continue les procédures, les outils et techniques et diffuse la pratique aux CRM et aux assistants juniors ou nouvellement en poste sur le Desk
- Assure en collaboration avec les CRM la complétude des données dans les systèmes et lors de la préparation des dossiers clients/prospects à présenter aux COUV ou aux RISQUES et COMPLIANCE
- Gère les relations avec les fonctions supports utiles à l’avancée des dossiers clients
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