Analyser la complétude des dossiers et effectuer les vérifications réglementaires, dans le respect des procédures définies (notamment LCB‑FT). Émettre les affaires nouvelles, affecter les versements et assurer la gestion courante des contrats en portefeuille (avenants administratifs, clauses bénéficiaires, arbitrages…). Procéder au règlement des prestations : avances, rachats partiels ou totaux, transferts, successions, rentes… Prendre en charge les fichiers relatifs à la qualité du portefeuille (épargne négative, rejets de frais de gestion, gestion pilotée…). Répondre aux demandes formulées via le CRM, qu’il s’agisse d’informations ou de réclamations. Assurer le suivi des dossiers en interne et auprès des partenaires, en apportant par mail ou par téléphone les réponses à leurs demandes d’information. Participer à l’amélioration continue des processus récurrents, des outils informatiques et des modes de fonctionnement, en interne comme en externe.
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