Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Mouilleron-le-Captif

Mouilleron-le-Captif, France

Participez au lancement d'une nouvelle aventure !


NOTRE ADN

In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique prônent des valeurs d'entraide, de proximité et de convivialité. In Extenso rejoint, pour la 3ème année consécutive, la communauté des entreprises où il fait bon travailler, en étant un cabinet certifié Great Place To Work. Depuis plusieurs années, nous multiplions les initiatives pour permettre aux collaborateurs de s’épanouir au quotidien. In Extenso s’engage à vos côtés : ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.


DESCRIPTIF DU POSTE

Fort de sa culture de croissance et avec l’objectif de répondre toujours mieux aux demandes de ses clients, l’entreprise a récemment lancé sa filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique. Son objectif ? Muscler la région Vendée en créant un poste de Conseiller Patrimonial afin d’étendre l’accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

L'agence In Extenso La Roche-sur-Yon, située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui collaborent dans un esprit d'entraide et de partage.

Votre rôle, en tant que Conseiller en gestion de patrimoine (F/H), consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises dans divers secteurs : TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc. Pour cela, en partenariat avec les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique :

* Vous apportez du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises,
* Vous participez à la réalisation d’études patrimoniales,
* Vous présentez les résultats de l’étude et faites des préconisations adaptées.


LES PETITS +

* Vous bénéficiez de la notoriété du groupe In Extenso et d’une base de 8500 clients.
* Vous avez le soutien du groupe, tant au niveau régional que national, et participez régulièrement aux réunions de portefeuille des équipes comptables.
* Vous êtes formé(e) par nos équipes selon une méthodologie prédéfinie et pouvez échanger avec le réseau de Conseillers en gestion de patrimoine du groupe.
* Le développement de votre portefeuille clients donne lieu à une rémunération variable.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire (44 et 85). Vous pouvez travailler depuis l’une de nos 12 agences selon vos rendez-vous clients.


PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes diplômé(e) d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA) et titulaire de la certification AMF (CIF). Le challenge commercial vous motive, et vous appréciez le travail en équipe, convaincu(e) que « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Vous êtes à l’écoute, ce qui vous permet d’analyser la situation globale d’un client. Votre maître mot : l’organisation. Avec vous, tout est sous contrôle !


ÉQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO

* Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ,
* 2 jours de télétravail possibles,
* 10 jours de RTT par an,
* Carte restaurants,
* Avantages CSE,
* Prime de participation.

Vous pouvez travailler dans nos agences In Extenso près de chez vous : La Roche sur Yon, Challans, Les Herbiers ou Les Sables d'Olonne.

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