Conseiller en gestion de patrimoine f/h

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnez vos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Votre rôle est d'analyser leur situation financière, fiscale et successorale afin de leur proposer des stratégies d’investissement adaptées à leurs objectifs (épargne, retraite, transmission, fiscalité, etc.). Vous les orientez vers des solutions variées comme l’immobilier, les placements financiers ou l’assurance-vie. Votre expertise repose sur une veille constante des marchés et des évolutions législatives pour offrir des conseils personnalisés et pérennes.


-Aisance relationnelle et sens de l’écoute pour comprendre les besoins des clients.
-Esprit entrepreneurial et envie de développer son propre portefeuille.
-Capacité d’apprentissage : une formation et un accompagnement sont prévus pour vous aider à monter en compétences.
-Organisation et autonomie, tout en bénéficiant du soutien d’une structure dynamique.
-Force de persuasion et goût du challenge pour atteindre vos objectifs.


En tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein d'un réseau d'indépendant, j’accompagne mes clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Mon rôle est de proposer des solutions personnalisées en matière d’investissement, de fiscalité et de préparation à la retraite, en toute transparence et avec une approche sur-mesure.

Cette activité offre une véritable opportunité d’indépendance, avec la possibilité de développer son propre portefeuille tout en bénéficiant des outils, formations et du soutien d’un réseau solide et innovant.

Aujourd’hui, je recherche d’autres conseillers souhaitant se lancer en tant qu’indépendants et évoluer dans un cadre dynamique et stimulant. Que vous soyez en reconversion ou en quête d’un nouveau défi, cette activité vous permet de construire votre avenir à votre rythme, avec autonomie et ambition.