Analyst m&a h/f

Vos Challenges

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à lorigination et à lexécution des mandats de cession, dacquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d’entreprise comprise entre 10 m€ et 500 m€, dans tous les secteurs dactivité et avec une forte exposition internationale.


Responsabilités

* Exécution de mandats et rédaction de la documentation marketing et autres supports.
* Analyse stratégique de marchés.
* Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation.
* Construction de business plan.
* Structuration de modèles LBO et de valorisation.
* Recherche et préparation de listes de contreparties.
* Gestion des phases de due diligence et animation de data room.
* Animer le développement commercial par la préparation de pitchs et l’échange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance.
* Encadrer l’équipe de Stagiaires.


Votre Profil

* Diplômé(e) dune grande école de commerce, dingénieur ou dun 3ème cycle universitaire.
* Expérience réussie en M&A acquise dans une banque d’affaires ou dans une boutique M&A de premier plan.
* Dynamique, autonome, proactif(ve) avec un fort goût de lanalyse et un bon esprit de synthèse.
* Aime le travail en équipe, les challenges et possède un excellent relationnel.
* Parle l’anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne.
* Souhaite rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client.


Votre environnement de travail

KPMG Corporate Finance est un des leaders français du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2ème au classement Fusions&Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l’équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, léquipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d’un réseau mondial hors pair, KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1er conseil M&A en volume d’opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).


Modalités De Travail

* Localisation : La Défense, Tour EQHO
* Type de contrat : CDI
* Date de début prévue : ASAP
* Mode travail : Hybride
* Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Nattendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.


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