Conseiller en gestion de patrimoine / conseillère en gestion de patrimoine

Overview

En tant que CGP indépendant, rejoignez une Maison de Confiance où l'Humain est au Cœur du Patrimoine. Depuis plus de 10 ans, ce cabinet de gestion de patrimoine, solidement implanté à Lyon, accompagne ses clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine avec loyauté, exigence et bienveillance. Au-delà des chiffres, c'est une vraie famille professionnelle, unie par des valeurs fortes : l'engagement, l'écoute, le respect des personnes et le goût du travail bien fait. Ici, la collaboration n'est pas un mot à la mode : c'est une réalité quotidienne. Chaque voix compte, chaque idée est écoutée, et chacun contribue à faire grandir le cabinet comme un projet commun. Une entreprise à taille humaine, fondée sur la proximité. Leur dirigeant, lui-même Conseiller en Gestion de Patrimoine, travaille au plus près de ses équipes. Il cultive un management de proximité fondé sur la confiance, l'autonomie et le développement de chacun. Une loyauté partagée. Ils placent la loyauté au cœur de leur relation : envers leurs clients bien sûr, mais aussi envers leurs collaborateurs. Vous ne serez jamais un simple rouage : vous ferez partie d'un projet collectif, où vos compétences seront valorisées et votre implication reconnue. Un environnement propice à votre épanouissement.

Conseiller vos clients sur les 4 piliers de la gestion de patrimoine :

* Conseil en investissement financier (CIF)
* Courtage en prêts immobiliers (MIOBSP)
* Assurance et protection sociale (MIAS)
* Conseil en immobilier

Offrir à vos clients une approche globale et personnalisée


Compétences et qualifications

Profil recherché : un(e) professionnel(le) engagé(e) et ambitieux(se). Vous êtes un professionnel confirmé de la gestion de patrimoine, avec une vision globale ou une spécialisation affirmée sur l'un des quatre piliers clés : financier, crédit, assurance ou immobilier.

Compétences requises

* Vous avez le goût du conseil, du travail bien fait et une vraie maîtrise technique du métier de CGP
* Vous êtes loyal(e), à l'écoute, et animé(e) par une démarche éthique et responsable auprès de vos clients
* Vous aimez travailler en équipe, dans un collectif à taille humaine, où la collaboration et l'échange d\'expertises sont des évidences
* Vous êtes autonome, organisé(e), et vous avez à cœur de faire croître votre chiffre d\'affaires dans une logique de développement durable et respectueuse des clients
* Vous savez vendre, mais surtout construire une relation de confiance sur le long terme
* Vous souhaitez vous inscrire dans un projet de croissance, dans lequel vous aurez toute votre place et pourrez pleinement vous épanouir

Compétences préférées

Que vous soyez un gestionnaire polyvalent ou un performer sur un pilier spécifique, nous vous offrons l'opportunité de monter en compétence, de diversifier votre offre, et de contribuer activement au développement du cabinet de notre client.


Rémunération et package de compensation

* Un travail collaboratif, des formations et des bureaux à disposition
* Des commissions attractives à paliers sur votre production (encours, up front, sur-commissionnement et frais d'entrée) + commissions d\'apporteurs d\'affaires
* 1 / 3 de votre portefeuille clients (vous apportez 2 nouveaux clients, 1 nouveau client vous est confié)
* Une équipe support dédiée à l'allocation d'actifs et aux marchés financiers
* Un back office qui assure la gestion avec les assureurs
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