Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers à travers des prestations de délégation et de conseil. Les équipes répartis sur 22 sites en France garantissent une proximité exceptionnelle avec les réseaux et les clients, principalement des personnes physiques des réseaux CIC Banque Privée, CIC Patrimonial et Crédit Mutuel.
Crédit Mutuel Gestion est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 mrds d’euros d’actifs sous gestion (30/06/2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l’investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l’ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.
Vous gérez des portefeuilles de valeurs mobilières (OPC, actions, obligations, Etf...) en fonction des objectifs et profil arrêtés avec le client, en tenant compte de la politique de gestion financière et extra-financière définie par Crédit Mutuel Gestion.
Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique donné, en lien avec l’activité commerciale des agences ou des caisses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Vous gérez des portefeuilles ayant fait l'objet d'un mandat de gestion :
Vous respectez les orientations de gestion financière et extra-financière du mandat définies par le client.
Vous appliquez les décisions du Comité d'Allocation d'Actifs de Crédit Mutuel Gestion en respectant les univers d’investissement définis.
Vous respectez les contraintes d'ordre général, réglementaires, juridiques et fiscales inhérentes aux marchés et à l'exercice du dit mandat de gestion.
Vous agissez en conformité avec les règles déontologiques de la profession et du groupe Crédit Mutuel.
Vous apportez un soutien commercial et technique aux réseaux vis-à-vis des prospects (clients non gérés), et des conseillers.
Vous réalisez la promotion auprès des conseillers des agences des différentes prestations de services proposées par Crédit Mutuel Gestion.
Vous animez votre secteur d'agences sur la gestion d'actifs.
Vous participez à des réunions clientèle organisées à l’initiative des réseaux et vous les animez en liaison avec votre responsable de Gestion sous mandat et votre Responsable de pôle.
Vous avez de bonnes notions de droit fiscal (notamment valeurs mobilières), de droit civil et des principaux mécanismes d’impôts (impôt sur le revenu, IFI).
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