Ingénieur patrimonial expérimenté

AXIOME CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002, notre équipe de 8 personnes œuvre au quotidien pour conseiller et accompagner nos clients sur le long terme dans l’organisation et la gestion de leurs actifs.

Professionnalisme, réactivité et satisfaction client sont nos priorités au quotidien.

Nous recherchons un Ingénieur Patrimonial Expérimenté pour accompagner un portefeuille clients en lien étroit avec les Associés Dirigeants Conseillers en Gestion de Patrimoine.

En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée :

* Réaliser des audits patrimoniaux complets: évaluation juridique, économique, sociale et fiscale des patrimoines familiaux (régimes matrimoniaux, protection du conjoint survivant, mode de détention des actifs, transmission, fiscalité, etc.);
* Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure;
* Accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions recommandées (ingénierie fiscale, transmission, investissement…);
* Assister les clients dans la préparation et la déclaration de leurs revenus et de leur Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI);
* Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client;
* Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité et au soutien du groupement Magnacarta;
* Accompagner et suivre les clients pour leur apporter satisfaction et compréhension des solutions mises en place, et plus largement répondre à leurs interrogations sur tout ce qui concerne la gestion de leur patrimoine.

Profil recherché:

* Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc…);
* Vous justifiez de solides connaissances en droit civil, droit des sociétés et droit fiscal (fiscalité du particulier IR – IFI, fiscalité successorale), et comprenez les mécaniques patrimoniales et leurs incidences globales (juridiques, fiscales, sociales, etc…);
* Expérience de 5 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine (cabinet indépendant, étude notariale, family office, banque privée, etc.);
* Autonomie, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle;
* Souhait de développer une relation de confiance pérenne avec les clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

* Missions variées à forte valeur ajoutée;
* Environnement stimulant avec une clientèle haut de gamme / très haut de gamme;
* Projets sur mesure avec une grande autonomie dans les missions et du contact personnalisé avec les clients qui vous sont rattachés.

Modalités:

CDI - Temps plein – Intéressement – PPV - Tickets restaurant

Poste à pourvoir dès que possible

A partir de 50 K€ brut annuel - Rémunération selon profil.

Envoi des candidatures: c.dubourg@magnacarta.fr


Banquier Privé Wealth Management - Nantes H/F

Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France 2 months ago


Conseiller Patrimonial expert - Nantes (44) F/H

Nantes, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller Patrimonial expert - Nantes (44) F/H

Nantes, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Nantes, Pays de la Loire, France 3 weeks ago


Agent Général - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Nantes, Pays de la Loire, France 2 months ago


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Nantes, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Cannes (06)

Nantes, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Frejus (83)

Nantes, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Nice (06)

Nantes, Pays de la Loire, France 1 week ago

Nantes, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Nantes, Pays de la Loire, France 3 weeks ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Briançon (05)

Nantes, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller en gestion de patrimoine – F/H

Nantes, Pays de la Loire, France 2 days ago

Nantes, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Nantes, Pays de la Loire, France €50,000.00-€200,000.00 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Nantes, Pays de la Loire, France 5 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Rezé, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Saint-Herblain, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Orvault, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Vertou, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Carquefou, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Nantes, Pays de la Loire, France 3 months ago

Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Nort-sur-Erdre, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

Nantes, Pays de la Loire, France €45,000.00-€140,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Machecoul-Saint-Même, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Ancenis-Saint-Géréon, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Montaigu-Vendée, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 month ago


GESTION DE PROJET IT expertise en GESTION DE PATRIMOINE F/H

Saint-Herblain, Pays de la Loire, France €40,000.00-€45,000.00 2 weeks ago


Gestion de Projet IT Expertise en Gestion de Patrimoine H/F

Saint-Herblain, Pays de la Loire, France 2 weeks ago

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