Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine - Groupe EUODIA FINANCE

Opportunité de rejoindre l’équipe Euodia à Neuilly en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP)

Dans le cadre du développement de notre activité, je recherche un profil sous le statut d'indépendant pour venir renforcer une équipe déjà en place chez Euodia, cabinet reconnu en gestion de patrimoine basé à Neuilly-sur-Seine.

* Accompagner les clients dans la définition et l’analyse de leurs objectifs patrimoniaux (investissement, fiscalité, retraite, transmission…)
* Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés et proposer des stratégies adaptées
* Présenter et structurer des solutions d’investissement (financières, immobilières, d'assurance, défiscalisation)
* Conseiller en toute indépendance et objectivité grâce à un large panel de partenaires
* Assurer la mise en place des solutions avec les partenaires et accompagner les démarches clients
* Suivre et réévaluer régulièrement les stratégies patrimoniales en fonction des évolutions personnelles et fiscales
* Fidéliser une clientèle haut de gamme et développer son propre portefeuille
* Participer aux rendez-vous avec des experts internes (fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux, Asset Management…)

Profil recherché :

– Titulaire d’un Master en Finance, droit, immobilier ou, à minima, certifié CIF

– Autonome, rigoureux(se), avec une réelle envie de s’investir dans le métier

– Une première expérience est appréciée, mais pas indispensable : un accompagnement et une formation complète sont prévus.

Ce poste s’adresse à une personne souhaitant s’inscrire dans la durée, développer son propre portefeuille client et évoluer au sein d’une structure dynamique et exigeante.

Des leads qualifiés vous sont fournis, et un réseau de courtiers en prêt immobilier vous est progressivement confié afin de compléter les sources de contact.


Conseiller en Investissements Financiers


Conseiller en investissements/Conseillère en investissements


Conseiller Immobilier Patrimonial Neuf H/F


Consultant Transformation Wealth Management


Conseiller Patrimonial Expert Paris Opéra Alternance H/F


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Conseiller en gestion de patrimoine – Paris F/H


Consultant en Gestion Privée, Ingénieur Patrimonial - H/F


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La Défense, Île-de-France, France 1 week ago


Conseiller Patrimonial expert F/H - CDI (Paris Rive Droite)


Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Paris (75)


Conseiller en gestion de patrimoine Paris H/F


Conseiller en gestion de patrimoine - Paris 5ème & 6ème - H/F


Ingénieur Patrimonial Bois-Colombes – Alternance H/F

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