Notre client, Multi Family Office à taille humaine et implanté en région lyonnaise, accompagne des familles de manière globale et personnalisée dans la gestion de leur patrimoine (optimisation, gestion, transmission). Dans le cadre d'un remplacement et pour accompagner la direction dans la gestion de l'activité conseil et suivi de l'allocation d'actifs, nous sommes à la recherche d'un profil ayant une appétence confirmée pour les chiffres et les analyses de données financières.
Analyste en investissements financiers / Middle Office H/F
Rattaché(e) au Responsable de l'activité Conseil et Suivi de l'allocation d'actifs, vous prendrez en charge, et de manière non exhaustive, les missions suivantes:
Appui technique à la préparation des Rendez-vous
* Revue des performances
* Décomposition de l'allocation
* Réalisation des projections à court et moyen terme en tenant compte des flux futur
* Collecte des données de marché et analyse des reportings mandats et OPCV
* Réalisation des reportings périodiques de performance, à destination des clients et à partir des données transmises par les différents partenaires (Banques privées, Compagnies d'assurances), consolidation des comptes clients.
Suivi et traitement des actes de gestion (arbitrages, versements, rachats, souscriptions):
* Réalisation des déclarations d'adéquation
* Participation à la gestion administrative liée aux opérations
* Suivi et contrôle des opérations: identification et correction des anomalies auprès des mêmes prestataires
* Mises à jour des référentiels de données:
* Participation à la collecte et à la mise à jour des données: base prix, données clients...
* Saisie des mouvements dans le CRM (apports, retraits, arbitrages...)
* Actualisation des portefeuilles non agrégés
* Analyse, suivi et contrôles portefeuilles en gestion sous mandat en termes de composition, d'indicateurs de risques, performances, afin d'identifier les allocations discordantes au modèle prédéfini.
Suivi du fonds dédié
Suivi et revue régulière du pricing et du chiffre d'affaires:
* Calcul et vérification de la cohérence des frais de gestion facturés
* Analyse du chiffre d'affaires (selon différents indicateurs, à la demande)
Pour mener à bien ces missions, la recherche s'articule autour des compétences et des qualités suivantes:
* Formation Bac+4/5 en Finance (Banque, Finance, Gestion de patrimoine, Finance de marché)
* Expérience de 2 ans minimum (alternance acceptée) sur un poste similaire en banque privée ou en cabinet de gestion (Multi Family Office)
* Une parfaite maîtrise d’Excel (TCD, Macros, VBA…) et un bon niveau général sur le Pack Office
* Une appétence confirmée pour les chiffres (analyses data) et les mécanismes financiers
* Culture économique et générale entretenue, curiosité pour les marchés financiers
* Capacités de communication avérées (à l’écrit comme à l’oral)
* Aisance relationnelle, sens de la confidentialité
* Autonomie, rigueur et force de proposition
Informations contractuelles
* Poste situé proche de Lyon (desservi par les TCL mais bien plus pratique en voiture)
* Rémunération composée d'un fixe (selon expérience) et d'un variable lié aux résultats de l'entreprise
* Mutuelle
* Statut cadre
* Convention collective du courtage en assurances
MATCHEO RH est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers supports et tertiaires, avec une dominante reconnue sur les fonctions Finance / Comptabilité / RH. Nous intervenons partout en France et pour tous types d'entreprises issues de tous secteurs d'activité.
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