Missions principales Développer le chiffre d’affaires du cabinet en prospectant et recherchant de nouveaux clients. Identifie les besoins des clients et des prospects et vendre des solutions adaptées. Fidéliser, prendre de la recommandation et développer le réseau de prescripteur. Créer de la valeur sur les portefeuilles. Anticiper les évolutions du marché, actualiser le catalogue des produits, Sélectionner les supports d’investissement, établir et suivre des portefeuilles type. Missions principales : Contacter, rencontrer, écouter, conseiller et équiper les prospects. Analyser et comprendre les besoins des futurs clients pour leur proposer une stratégie patrimoniale globale adaptée. Promouvoir de nouvelles solutions et les outils digitaux. Développer le portefeuille. Développer le taux d’équipement et les encours de chaque client. Actualiser les données et mettre en conformité les dossiers des clients. Prendre de la recommandation et conquérir de nouveaux clients. Décrocher des rendez-vous qualifiés pour se présenter et promouvoir l’offre de services/produits. Entrer en contact avec des prospects par tous les médias possibles et pertinents (appels téléphoniques, invitations sur les réseaux sociaux professionnels, mise en relation par les prescripteurs, prospection physique terrain, salons, foires …). Prérogatives : Préparation, organisation et mise en œuvre des actions commerciales Participe à la sélection du catalogue des produits. Analyse, compare et sélectionne les produits et les solutions d’investissement. Sélectionne les supports d’investissement, élabore et évalue la performance des portefeuilles types. Savoirs Solide connaissance de l’environnement financier et patrimonial, incluant les produits financiers (placements, épargne, investissements), les mécanismes de protection sociale, ainsi que les principes juridiques et fiscaux liés à la gestion et à l’optimisation du patrimoine. Bonne compréhension des réglementations applicables et des évolutions du secteur financier. Savoir-faire Capacité à développer et à entretenir un portefeuille clients grâce à des actions de prospection ciblées et structurées. Maîtrise des techniques de prise de rendez-vous, de découverte des besoins et de conseil personnalisé. Suivi rigoureux de la relation client dans une logique de fidélisation et de développement commercial. Aptitude à analyser les situations patrimoniales et à proposer des solutions adaptées, tout en assurant une gestion efficace et durable du portefeuille. Savoir-être Excellentes qualités relationnelles fondées sur l’écoute active, l’empathie et le sens du service. Dynamisme et enthousiasme dans la relation commerciale, associés à une grande rigueur professionnelle. Capacité à faire preuve de persévérance et d’engagement afin d’atteindre les objectifs fixés tout en instaurant une relation de confiance durable avec la clientèle. Qualification Diplôme de niveau Master dans les domaines de la finance de marché, de la gestion d’actifs, de la banque ou de l’assurance, permettant d’acquérir une expertise approfondie en analyse financière, gestion patrimoniale et conseil en investissement. Patrimonial Conseil est un cabinet de courtage spécialisé dans le conseil en protection sociale et patrimoniale. L’entreprise accompagne notamment les professions libérales, travailleurs indépendants, dirigeants d’entreprises, cadres et praticiens hospitaliers, ainsi que les retraités et rentiers. Reconnue pour son expertise sectorielle, Patrimonial Conseil offre des solutions adaptées à ses clients pour répondre à leurs besoins spécifiques. Travailler chez Patrimonial Conseil, c’est intégrer une structure dédiée à l’excellence et à des relations client personnalisées.
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