Conseiller privé h/f

Vos missionsEn tant que Conseiller Privé, vous êtes l'interlocuteur dédié d'une clientèle patrimoniale exigeante :
Développement et gestion de portefeuille

* Gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
* Développer votre portefeuille via la recommandation et la prospection
* Identifier les opportunités commerciales et patrimoniales
Conseil patrimonial

* Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (épargne, placements, fiscalité, transmission)
* Proposer des solutions adaptées : produits bancaires, assurance vie, investissements financiers, etc.
* Travailler en synergie avec les experts (ingénierie patrimoniale, crédit, etc.)
Analyse et gestion des risques

* Réaliser des bilans patrimoniaux complets
* Veiller à la conformité et à la maîtrise des risques
* Monter et suivre les dossiers (financements, investissements)
Excellence relationnelle

* Offrir une expérience client haut de gamme
* Instaurer une relation de confiance durable
* Assurer un suivi régulier et personnalisé