Conseiller en gestion de patrimoine 03 allier - 2 h/f

- Le Cabinet Serpinet Conseil s'emploie depuis 2006 à contribuer à « Croiser et lier les parcours » au plus près de vos besoins et des attentes des hommes et femmes que nous rencontrons.
- Nos valeurs humaines sont fortes, reconnues et perceptibles par nos conseils en apport de plus-value constante pour chacun et chacune.
- Notre objectif : contribuer au lien performance/satisfaction et épanouissement que vous recherchez.
- Notre équipe allie expertises cumulées et nouvelle génération de collaborateurs, particulièrement à l'aise pour intégrer les dernières évolutions dans nos pratiques. Notre client est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, il protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Aujourd'hui, pour rejoindre, renforcer ses équipes, nous recherchons leur futur :

Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F
- Basé dans l' Allier
- Statut Cadre
- VF
- Grande autonomie de fonctionnement
- Portefeuille déjà constitué

Vos missions : Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.