Vos missions au quotidien
Au sein de la ligne métier 'Global Finance', vous rejoignez l'équipe TMT F&A. Notre équipe est composée d’une quarantaine de personnes et structure différents types de financements pour les entreprises du secteur télécom, média et technologies (« TMT »), principalement sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Asie et en Amérique du Nord.
Entre Paris, Londres, Frankfort, Madrid et New York, cette équipe apporte à ses clients une structuration de dette sur mesure fondée sur son expérience et son expertise du secteur TMT. La Société Générale se positionne parmi les 3 premières banques sur les financements Telecom en Europe. Les clients sont à la fois des entreprises ainsi que des fonds d'investissement ou d’infrastructure.
La mission de l'équipe TMT F&A est :
- De travailler en étroite collaboration avec les autres entités au sein du Groupe (i) à l'extérieur de Global Banking & Advisory (Coverage de la Banque de détail en France ou à l’international) (ii) autres entités au sein de Global Banking & Advisory (Coverage de la Banque de Financement et d’Investissement, Debt & Equity Capital Markets, instruments dérivés de taux et FX, rating advisory, financement de projet, financement export, titrisation, etc.)
- Avec comme objectif de (i) anticiper des opportunités commerciales (ii) proposer du conseil et des solutions de financement sur mesure à la fois sur des solutions de dette mais également sur d'autres produits (iii) structurer des solutions de dette, exécuter et s'assurer du bon enregistrement des opérations de prêt le cas échéant
Pour chaque transaction, vous faites partie d'une « équipe projet » de 2 à 4 personnes et en tant qu'Analyste, vos responsabilités principales sont :
- Marketing / développement commercial
- Préparation des présentations clients à la fois pour les entreprises et les fonds d'investissement
- L'exécution et la structuration : - Analyse de sociétés emprunteuses (marché, stratégie, structure financière) pour le passage en comité de crédit et la rédaction du mémorandum d'informations destiné à la syndication
- Modélisation financière afin de déterminer la faisabilité, la rentabilité et les paramètres du financement (montant, durée, tranches, marges, etc.)
- Préparation de la « term sheet » (liste de conditions)
- Coordination avec les autres banques en vue de la structuration finale du crédit et de sa syndication auprès d'autres banques/investisseurs
- Gestion de portefeuille : - Aide à l'équipe dans la gestion de portefeuille
- Travail sur les processus de restructuration le cas échéant
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